2021.11.25 - 焦點話題

公股銀行參與離岸風場融資首例 中能逾400億專案融資籌組成功 By 陳妍伶

中能離岸風電計畫(以下簡稱:中能風場)昨(24)日宣布,本次聯貸與國內外共計20間國內外銀行機構共同參與,更係國內公股銀行首度聯手參與台灣離岸風場專案融資,成功籌組逾新台幣400億元專案融資,顯示台灣綠色金融之發展往前跨出一大步。

 

中能離岸風電計畫執行長Joris Hol表示,完成本次簽約後,期待專案融資可在今年12月正式到位。中能風場在融資到位後即會對供應鏈發出開工通知,首先陸上變電站將於明(2022)年初開工動土,而一系列海事工程預計陸續在2023年展開,朝2024年準時併網,及完成台灣最高本土化規格之離岸風場的目標邁進。

 

中能風場專案融資籌備至今,進行為期14個月的融資規畫及準備,除了委請中國信託銀行與三菱日聯銀行分別擔任國內與國際之財務顧問外,共計有臺灣銀行、兆豐銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行及土地銀行等6家銀行擔任統籌主辦行,華南銀行、彰化銀行及台新銀行等3家銀行則擔任共同主辦行。此外,台北富邦銀行、玉山銀行、臺灣企銀、上海商業儲蓄銀行、凱基銀行、高雄銀行及中國輸出入銀行等台灣7家主要公、民營行庫,以及瑞穗、三井住友、東方匯理與三菱日聯銀行等4家國際著名銀行亦一同參貸。

 

中能風場專案融資於2021年7月(由六大統籌主辦行)正式於市場募集,兩個月的認購期間不僅出現千億元認購熱潮,超額率達200%,創下離岸風電聯貸認購新紀錄,本次保險國內自留率超過5成,也是國內離岸風電保險史上最高數字。

 

中能風場由國內最大的一貫化作業煉鋼廠中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners, CIP)共同投資成立,風場位於彰化外海約10公里處,獲配取得300MW併網裝置容量。

 

中能發電公司王錫欽董事長表示,為響應政府綠能發展政策,中能風場肩負最大規模產業在地化項目,範圍涵蓋海事工程、水下基礎製造、風機零組件生產及陸上電力設施等,本土化程度是全球最高規格,其中的水下基樁由俊鼎製造,水下基礎由興達海基供應,風機供應鏈近十間本土廠商已投入新廠建設或進行既有廠房擴建,風機與水下基礎運輸暨安裝工程委由台船環海執行,加上今日獲得許多在地銀行襄助資金聯貸之力,使得中能風場不論是開發商、海事工程到零組件供應,皆有指標性在地企業參與,成為台灣最具指標性的離岸風場,本次專案融資成功籌組,充分顯示台灣金融業對於再生能源與離岸風電的支持和信心。

 

中能計畫開發長暨CIP台灣區董事總經理許乃文則表示,中鋼公司一直是 CIP 在台灣離岸風電本土化的道路上的重要夥伴,中能風場也是目前唯一國際與本土開發商合作開發成功的案例。CIP 有幸與中鋼公司共同開發並建置具最高本土化比重的中能風場,協助台灣離岸風電從知識與技術移轉,到打造國產化的產業鏈,齊心推動台灣再生能源的轉型。

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