2022.10.17 - 最新消息

【2022 全球離岸風電產業高峰會——臺灣論壇】亞太區域離岸風電市場綜觀 By 陳妍伶

圖片來源:WindTAIWAN

由全球風能理事會(GWEC)與歐洲在臺商務協會--低碳倡議行動(ECCT-LCI)共同舉辦之「2022 全球離岸風電產業高峰會——臺灣論壇」今(10/17)於艾美酒店正式啟動兩天活動。在「亞太區域離岸風電市場綜觀」中,邀請彭博新能源(Bloomberg New Energy Finance,BNEF)、日本風能協會韓國風能協會全球風能理事會越南區主管經理與會,分享產業觀察及亞太區各國最新發展近況。

中、日、韓、印市場概況

彭博新能源財經全球風能分析主管Leo Wang在線上帶來「亞太區域離岸風電市場更新與發展」。Wang 提到,2030 年全球離岸風電累積安裝裝置容量將到達 160 GW,大規模的成長不止來自歐美等大規模市場的貢獻,2025 年起市場格局會因新興市場如:台灣、越南、日本、印度的加入而更顯多元。

中國已超越美國,成為全球最大離岸市場,2035 年安裝總裝置容量超過 180 GW,為世界第二大市場英國的 3 倍。由於「省級市場」的崛起,8 個省份目標在 2021~2025 間安裝超過 50 GW 之裝置容量,相當於全國占有率一半以上。省政府不僅承諾擴大再生能源,更設定更高的風電目標、提供省籍補貼,山東、浙江、廣西、南海都名列其中

日本設定在 2030~2040 年達到 30~40 GW 之目標,每年成長 4 GW 必須有相當的政府框架支持。為加快開發腳步,政府不再一昧依賴未來技術的開發和更低的成本,而是增加儲能和氫能的運用,來縮短風場施工時間。未來,選商也不再是「低價者得」,即使價格在競價分數仍有一半的比重,但「低於基準金額的其他開發商」也可在選商階段獲得相對應的分數

韓國周邊環境能安裝固定式水下基礎的海床不多,必須在發展初期就將浮動式的產業供應鏈全面考量進去。雖然發展的目標明確,但許可申請流程冗長、開發成本高昂、當地居民反對聲浪高漲、缺乏電網連結、增加國產化要求等限制都提高風場建置成本。目前預計在 2030 年完成 12 GW 風場裝置容量,但目前只有 142 MW 的風場商轉中,數字遠低於目標。

印度今年 6 月發布的 4 GW 海床租賃招標可創造大量投資機會,是關鍵轉折點。預計在 2027開始使用第一批風機、2030 年能有 3 GW 風場上線,未來十年的離岸風電發展,將在 3 種模式下進行開展。

2050 年前全世界將建置 300 GW 離岸風電,而去年整體產業只增加 17 GW,Wang 分析,適當的政策設計和供應鏈設置,將有機會擴大亞太市場的發展規模。

日本離岸風電市場發展

日本風能協會代表理事Jin Kato 提到,「第 6 次能源基本計畫」在 2021 年公布,再生能源占比大幅提升,將占總發電量之36~38%。於此框架之下,去年第一期競標的三座風場,在 12 月公布由三菱公司得標全數共計 1.7 GW 之開發權;三菱提出的競標價格具競爭力,然而執行完成度卻偏低;秋田的尤利本莊風場為每度電 12 日圓,但卻要遲至 2030 年 12 月才完工;長達 9 年的施工期,可能導致海外業者誤以為日本沒有積極引進離岸風電廠商。

今年年底,日本宣布 4 個候選場址,各有 400 MW 容量外,加強國產化要求及施工期程,皆納入競標標準中。如何設計制度促使離岸風電推展,競價的規範正在國會審議中。

電網輸配電是離岸風電不可或缺的一環,電網強化計畫預計在 2023 年 3 月正式通過後實施,但在北海道及日本東北已有共識的基礎下,已開始海底高壓直流電纜的打造,為日本首次使用長距離的海底直流輸出電。

Kato 總結,日本未來的挑戰包含:集中投標制度推出、打造可預測及更透明的競標專案過程,讓所有利害關係人都知道遊戲規則、加強電網基礎設施,使大型離岸風場有良好輸配電服務、打造離岸風電母港基礎設施,以支持離岸風電計畫

韓國離岸風電市場發展

韓國風能協會副代表理事Woojin Choi分享,南韓是世界第八大電力消費國,出口導向的製造業需使用大量電力、將商品出口到歐美;歐美廠商也要求製造商使用綠電。目前,韓國再生能源占總發電量 7.5%,「大量提升再生能源使用」對國家和廠商都至關重要。2021 年,國會提出「應對氣候危機的碳中和綠色成長基本法」,將 2030 年再生能源比重增加到 21.5%,相當具有野心。

韓國風能協會副代表理事Woojin Choi。圖片來源:WindTAIWAN

目前,南韓有 40 GW 的開發計畫,其中18.8 GW(共 7 個專案)已取得電力事業營業執照。開發過程依序為:衡量風能資源、取得電力事業執照、環評、與 9 個政府部會及地方政府溝通。

2021 年,政府曾提出「一站式服務草案」,企圖改善曠日廢時的發照過程,但至今該草案仍在國會討論中。除了電網同樣要加強,Choi 認為,利害關係人會造成計畫的延遲、政黨輪替會改變政策方向,若開發商要提升能力和累積經驗,必須一開始就與利害關係人進行協調。

在台灣與韓國合作方面,Choi 表示:「協會與韓國企業都認為台灣是最佳的亞洲策略合作夥伴,同樣支持民主自由,且雙邊地理環境和經濟條件相似,早已有部分韓國企業在台灣設立據點。」Choi 提到,台灣發展離岸風電的成功經驗可供韓國學習,韓國的 BOP 及重件供應商都有意來台發展,互惠互利何樂而不為。

越南離岸風電市場開發

全球風能理事會越南區主管經理Bui Vinh Thang 回想,2021 年的越南政府曾推出第一個離岸風電計畫,但迴響不大;直到第二階段提升陸域風電價格後,才吸引大量投資人進場。

疫情這幾年,越南陸續完成 16 GW 太陽能及 4 GW 的近岸風電裝設,這顯示政府有心推動再生能源之外,也使脆弱的電網問題越發顯著。

Thang 表示,越南「第八版國家電力發展計畫」(Power Development Plan,PDP 8)希望能在今年底通過,其中陸域風電與離岸風電在 2030 年的目標分別為 21 GW 及 7 GW。越南目標在 2050 年達成碳中和,將是東南亞第一個跟上世界腳步的國家,而離岸風電目前裝置容量尚未破蛋,機會和挑戰仍多。

Thang 分析越南目前挑戰包括:

  1. 無具體政策推廣離岸風電。
  2. 目前只有「自然資源與還原部」對海床條件最熟悉,過去曾訂新法規推廣離岸風電,但其他部會還沒跟上,整體發展進度非常緩慢。
  3. 在過 8 年就是 2030 年,但離岸風電政策要到 2030 年才會出爐。根據PDP 8,綠電資源主要在南部,但電力需求在北部,南北政府吸引綠電業者的政策不一樣,都必須等待中央政府核准通過。
  4. 缺乏國際融資。本地融資多提供陸域風電及太陽能發展,因離岸風電規模大,且產業及公司限制,無法由一家公司提供單一專案所需融資金額,故政府想吸引國際金融業者。

今年初,GWEC 團隊推出「Global Wind Report 2022」,其中包含越南的離岸風電市場報告,並建議政府應採取哪些措施、積極推動離岸風電、具備可融資性的 PPA ,同時具足夠吸引力的躉購匯率,也歡迎有興趣的朋友自行搜尋及下載。

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